料金と相談室のこと
料金
税込
| ご相談 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 初回のご相談 | 90分 | 5,500円 |
| 2回目からのご相談 | 60分 | 5,500円 |
| 家計の見直しコース（3回・家計の表つき） | 3回 | 33,000円 |
| 教育資金の計画（2回・ため方の表つき） | 2回 | 22,000円 |
| 相談室の外でのご相談（ご自宅など〇〇市内） | 1回 1,100円を足します | |
料金は、相談の日に現金か振込でお支払いください。
保険と金融商品は売っていません
保険や投資の商品を売ると、売れたときに会社から手数料が入ります。そうすると、どうしても売れるものの話になります。
なので、保険や投資の商品は売らず、相談料だけでやっています。
ここで決めたことを、どこで、何で始めるかは、ご自分で選んでもらいます。
お受けできないこと
- 投資信託や株の銘柄を選んでお勧めすること（投資の助言の登録をしていません）
- 確定申告など、税金の申告と計算の代わり（税理士さんをご紹介します）
- 相続の手続きの代わり（司法書士さん・税理士さんをご紹介します）
相談員から
ちょきん箱の〇〇です。〇〇の会社の経理で〇年働いてから、FPになりました。
子どもが生まれたとき、家計を表にしてみたら、思っていたより毎月残っていませんでした。直したのは、スマホ代と保険の2つだけです。それで毎月2万円残るようになりました。
大きな買いものや、むずかしい運用の話の前に、毎月の家計を見ることを大事にしています。
| 資格 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 |
|---|---|
| 所属 | 〇〇 |
| 相談の場所 | 〇〇市〇〇町の相談室・オンライン |
よく聞かれること
- 家計簿をつけていなくても、相談できますか。
- A. できます。通帳とカードの明細があれば、そこから毎月のお金を出します。
- 夫婦2人で行ったほうがいいですか。
- A. できれば2人でどうぞ。片方だけのときは、相手の収入と大きな支出だけ分かれば大丈夫です。
- 保険の見直しをすると、新しい保険を勧められますか。
- A. 勧めません。保険は売っていないので、いま入っている保険の中身を一緒に読むところまでです。
- 子どもを連れて行ってもいいですか。
- A. どうぞ。相談室の端に、敷きものとおもちゃを置いています。
- 1回だけの相談でもいいですか。
- A. はい。初回の90分で終わる方もいます。続けるかどうかは、相談のあとで決めてください。
- 話した内容は、外に出ますか。
- A. 出しません。お預かりした書類の写しは、相談が終わったらお返しするか、こちらで消します。
相談の予約
お返事は、翌営業日までにお電話かメールでします。お急ぎのときは、お電話で 000-0000-0000